1. Qué es Seguimiento de Clientes
Es la plataforma interna de DASA LegalTech para el seguimiento de los clientes de LegalRun a lo largo de todo su ciclo: desde el alta y la implementación, pasando por las capacitaciones y el soporte, hasta la gestión de éxito del cliente (CSM), los desarrollos solicitados y las bajas.
Todo se actualiza en tiempo real (varias personas pueden trabajar a la vez) y los cambios se guardan solos en la nube.
2. Ingreso (login)
La pantalla de acceso pide Email y Contraseña (con un botón de "ojo" para ver la contraseña) y el botón "Ingresar". La sesión queda guardada entre visitas.
- El acceso lo administra DASA LegalTech: solo las cuentas creadas para la plataforma pueden ingresar. Si no tenés acceso, pedíselo al administrador.
- Mensajes típicos de error: "Email o contraseña incorrectos", "Demasiados intentos. Esperá unos minutos", "Error de red. Revisá tu conexión".
- Para salir, el botón Cerrar sesión (arriba a la derecha) pide confirmación.
3. La pantalla y la navegación
Arriba están las 8 solapas: Dashboard, Clientes, Implementación, Capacitaciones, Soporte, CSM, Desarrollos y Panel de trabajo. A la derecha: el indicador de conexión, el botón Manual, Configuraciones (engranaje), Respaldo (descarga un JSON con todos los datos), el botón Nuevo (cambia según la solapa) y Cerrar sesión.
- El botón Nuevo aparece solo en Clientes ("Nuevo cliente"), Soporte ("Nuevo ticket") y Desarrollos ("Nuevo desarrollo").
- Dashboard, Implementación, Capacitaciones, Soporte y CSM tienen un filtro de período (año y mes).
- Los cambios se guardan automáticamente (los textos con un pequeño retardo; los checks al instante).
4. Dashboard
Vista de resumen con un panel por área. Cada panel muestra un número principal, anillos de cumplimiento (SLA) y métricas. Al hacer clic en un panel se abre su ventana de gráficos.
- Implementación: pendientes, SLA de días (≤7d), implementados y tiempo promedio.
- Capacitaciones: clientes pendientes, SLA de la 1ª capacitación (≤7d) y realizadas.
- Soporte: pendientes, SLA de asistencia y de bugs (≤24h), resueltos y desglose por tipo.
- CSM: clientes activos, % de clientes críticos, churn de bajas, altas y bajas.
- Desarrollos: abiertos, en desarrollo, sin autorizar, backlog, demorados y finalizados.
5. Clientes (tablero)
Tablero tipo Kanban con columnas: Nuevo, En negociación, Implementación, Capacitación, Lista de clientes y Bajas. Arriba, tarjetas con los totales por estado, y un buscador de clientes.
Cada cliente es una tarjeta que se puede arrastrar entre columnas. Al pasar de una etapa a la siguiente, la plataforma valida que estén completos los datos requeridos; si falta algo, abre la ficha y muestra la ventana "Falta información" con lo pendiente.
5.1 Alta de un cliente
"Nuevo cliente" abre una ficha en borrador que no se guarda hasta confirmar con "Dar de alta". Para darlo de alta hacen falta, como mínimo, el nombre y el checklist de carga inicial (usuarios, credenciales y creación del tenant).
5.2 La ficha del cliente
Reúne toda la información del cliente en secciones:
- Información general: cliente/estudio, contacto, email, teléfono, comercial que cerró el trato, web, dirección y descripción.
- Carga inicial: plan contratado, cantidad de capacitaciones, usuarios a habilitar y checklist (usuarios, credenciales, tenant).
- Implementación: fecha de alta, causas implementadas por portal (PJN, SCBA, EJE, SIMP, Sin Conexión) y checklist (mail, WhatsApp, aviso a admin).
- Capacitaciones: tarjetas con fecha, link a la reunión, grabación, notas y la evaluación del cliente.
- Satisfacción (puntaje 1-10), Tickets del cliente, datos de Baja y la bitácora de gestiones.
- Actividad: cantidad de ingresos (logins) del cliente a LegalRun en 7 y 30 días y su último acceso.
6. Implementación
Tabla de seguimiento de las implementaciones con indicadores (pendientes, implementados, tiempo promedio y % en ≤7 días) y filtros (Todos / Pendientes / Demorados / Implementados). Un cliente está "Pendiente" si tiene fecha de remisión pero no de alta, "Demorado" si pasaron más de 7 días, e "Implementado" cuando tiene fecha de alta.
7. Capacitaciones
Muestra las capacitaciones pendientes por cliente y un seguimiento histórico del SLA de la 1ª capacitación (debe realizarse dentro de los 7 días del alta). Con filtros por estado (falta programar, agendada, en plazo, fuera de plazo, etc.).
8. Soporte
Ticketera del soporte. Indicadores (pendientes, resueltos, SLA de bugs y de asistencia ≤24h y desglose por tipo) y filtros por tipo (Bug / Asistencia / Comercial) y estado (Pendiente, Pend. de IT, Pend. del cliente, Resuelto).
Un ticket tiene: cliente, tipo, título, descripción, fechas de creación y resolución, estado y anotaciones. El SLA marca si se resolvió dentro de las 24 h.
9. CSM (Customer Success)
La sección de gestión de éxito del cliente. Incluye:
- Datos de actividad (logins): se actualizan con "Sincronizar desde API" o subiendo un Excel manualmente.
- Indicadores: clientes activos, altas y bajas del período, churn de bajas, churn <90 días y SLA CSM (% de tareas hechas en ≤48h).
- Salud de los clientes: cada cliente se clasifica como Saludable, En observación, En riesgo o Grave, según sus ingresos recientes y el puntaje de sus capacitaciones.
- Mailing de clientes activos (exportable a Excel) y Gestiones CSM (acciones sugeridas y su seguimiento).
- Tablas de clientes activos y de bajas del período, con gráficos de bajas por motivo y por plan.
9.1 Gestiones CSM
La plataforma sugiere acciones (mail, WhatsApp, llamada o derivación comercial) para los clientes que necesitan atención. Cada acción se puede marcar como hecha o descartar, y queda registrada en la bitácora del cliente. Las tareas tienen un objetivo de 48 h.
10. Desarrollos
Tablero (Kanban o Cronograma) de los desarrollos/features solicitados. Columnas: Solicitado, Discovery & estimación, Autorización & pago, Backlog, En desarrollo, Finalizado y Descartado.
La ficha de un desarrollo cubre: la solicitud y su viabilidad, el discovery y la documentación, la estimación y los plazos, la autorización de gerencia y el costo/pago, y las fechas de inicio y fin. La ventana de KPIs de Desarrollos muestra lead/cycle time, cumplimiento de fechas y estado del backlog.
11. Panel de trabajo
Vista operativa con cuatro columnas de tareas pendientes que se vacían solas al completarlas en la ficha correspondiente: Implementación, Capacitaciones, Tickets y CSM. Incluye un filtro por etiqueta, un botón "Solo vencidas" y un buscador.
12. Configuraciones
El botón del engranaje abre la configuración, con cuatro pestañas:
- Estados de fidelización: define los criterios (ingresos en 7 días y/o score de capacitaciones) de cada estado de salud (Grave, En riesgo, En observación) y las acciones sugeridas de cada uno.
- Campañas de mail: plantillas reutilizables (nombre, asunto y cuerpo) para el mailing.
- Planes: los planes contratables (rango de causas, usuarios y cantidad de capacitaciones); el plan elegido autocompleta las capacitaciones en la ficha.
- Etiquetas: marcas por cliente (con color); las etiquetas marcadas como excluyentes sacan al cliente de las acciones de CSM.
13. Respaldo e importación
El botón Respaldo descarga un archivo JSON con todos los clientes y tickets. También existe una importación desde Bitrix (sube un archivo importacion.json y solo agrega registros nuevos, sin pisar los existentes).
14. Preguntas frecuentes
No me deja mover un cliente de columna
Al avanzar de etapa se validan los datos requeridos. La ventana "Falta información" indica qué completar; una vez cargado, vas a poder mover la tarjeta.
¿Cómo cargo la actividad (logins) de los clientes?
En la sección CSM, con "Sincronizar desde API" o subiendo el Excel de logins manualmente.
¿Qué determina el estado de salud de un cliente?
Los criterios configurables en Configuraciones → Estados de fidelización (ingresos recientes y/o score de capacitaciones). Solo aplica a clientes en Lista y Capacitación no excluidos por etiqueta.
¿Se pierden los datos si cierro el navegador?
No: todo se guarda en la nube en tiempo real. Además, el botón Respaldo permite descargar una copia.
15. Soporte
Ante dudas de uso, alta de una cuenta o cualquier comportamiento inesperado, contactar al equipo de DASA LegalTech.